Categories

FAQ

Het totale verkoopbedrag van de offerte komt niet overeen met het bedrag van het project onder projecten begroot.

Het totale verkoopbedrag van de offerte komt niet overeen met het bedrag van het project onder “projecten begroot”. Dit kan gebeuren wanneer er onder de uren posten van een offerte een minbedrag wordt gezet (b.v. korting) zodat het verkoopbedrag van de offerte... Lees meer

Hoe kan ik een overzicht van een groot aantal contactpersonen exporteren naar Excel?

In het linkermenu onder het kopje “Totaaloverzichten” zie je Contactpersonen staan. Als je hierop klikt, kun je een keuze maken en vervolgens een totaaloverzicht aanvragen. Het overzicht zal per e-mail toegestuurd worden. Dit kan even duren, omdat er een script... Lees meer

De contactpersonen lijst is traag. Hoezo?

Wanneer er aan een objecttype b.v. organisaties, contactpersonen, producten, projecten… veel kenmerken toegevoegd zijn, die in de lijst weergegeven worden, dan kan de lijst traag worden. Dit is bijzonder met zeer lange lijsten het geval. Dan wordt aangeraden om... Lees meer

Is het zinvol om voor elke particulier een eigen organisatie aan te maken?

Wanneer voor elke particulier een eigen organisatie(met de naam van de klant) aangemaakt wordt dan worden daaronder alle adressen van de particulier aangegeven. Het “particulier” veld moet op “ja” staan. Vervolgens kan de particulier als... Lees meer

Hoe kan ik meerdere Paraplu organisaties aanmaken, om particuliere relaties te beheren?

Het is mogelijk om meerdere “paraplu organisaties” aan te maken, om particuliere klanten b.v. naar business units te kunnen groeperen. Deze organisaties hebben als bijzonderheden dat er geen adres aan toegekend wordt. Het keuze veld “particulier” in... Lees meer
First1920212224262728Last