Categories

FAQ

Hoe kan ik een overzicht van een groot aantal contactpersonen exporteren naar Excel?

In het linkermenu onder het kopje “Totaaloverzichten” zie je Contactpersonen staan. Als je hierop klikt, kun je een keuze maken en vervolgens een totaaloverzicht aanvragen. Het overzicht zal per e-mail toegestuurd worden. Dit kan even duren, omdat er een script... Lees meer

De contactpersonen lijst is traag. Hoezo?

Wanneer er aan een objecttype b.v. organisaties, contactpersonen, producten, projecten… veel kenmerken toegevoegd zijn, die in de lijst weergegeven worden, dan kan de lijst traag worden. Dit is bijzonder met zeer lange lijsten het geval. Dan wordt aangeraden om... Lees meer

Is het zinvol om voor elke particulier een eigen organisatie aan te maken?

Wanneer voor elke particulier een eigen organisatie(met de naam van de klant) aangemaakt wordt dan worden daaronder alle adressen van de particulier aangegeven. Het “particulier” veld moet op “ja” staan. Vervolgens kan de particulier als... Lees meer

Hoe kan ik meerdere Paraplu organisaties aanmaken, om particuliere relaties te beheren?

Het is mogelijk om meerdere “paraplu organisaties” aan te maken, om particuliere klanten b.v. naar business units te kunnen groeperen. Deze organisaties hebben als bijzonderheden dat er geen adres aan toegekend wordt. Het keuze veld “particulier” in... Lees meer

Hoe kan ik een Paraplu organisatie aanmaken om particulieren als relatie toe te voegen?

Maak een organisatie aan b.v. “Particulier” waar alle particulieren als contactpersonen aan gekoppeld worden. Deze organisatie heeft als bijzonderheden dat er geen adres aan toegekend wordt. Het keuze veld “particulier” in de organisatie instellingen... Lees meer
First1920212224262728Last